叶氏化工拟以26.88亿港元出售溶剂业务51%控股权益予太盟投资集团(PAG)

叶氏化工集团有限公司(港股代号：00408)(「叶氏化工」或「集团」)今天宣布与太盟投资集团(「太盟」)签约，将以人民币22.95亿元(相当于约26.88亿港元或3.4亿美元)出售旗下溶剂业务附属公司谦信化工集团有限公司(「谦信化工」)51%实际权益予太盟。太盟将与叶氏化工及其他原有股东携手发展溶剂业务，推动谦信化工垂直整合自产原材料，减少温室气体排放，支持集团环保化战略。

谦信化工为叶氏化工旗下溶剂业务附属公司，是全球领先的溶剂制造企业，在中国及海外拥有广泛的分销网络。谦信化工的溶剂年产能超过160万吨，是全球最大的醋酸酯类溶剂制造商。

通过与太盟的战略合作，谦信化工将进军溶剂的上游原料醋酸市场，并计划在中国湖北省的荆门化工循环产业园(「荆门园区」)，斥资约人民币17.4亿元兴建年产能达到60万吨的全新醋酸厂房。项目生产的醋酸为谦信化工提供充足原材料，确保其质量及供应稳定，并根据需求调节自用和对外出售比例，有助开源节流。

谦信化工将从同处荆门园区气体动力集团(「气体动力」)旗下的盈德气体荆门公司采购一氧化碳，这是制造醋酸的主要原料。气体动力是太盟控投的企业，也是中国领先的工业气体供货商。这一合作将助双方互利共赢，近距离输气有助谦信化工降低成本，盈德气体则年减少超过30万吨的碳排放。此策略供气协议洽谈期望于数周内达成。

交易完成后，集团将持有谦信化工24%实际权益，并继续受惠于溶剂业务未来可观的增长及盈利贡献。叶氏化工预计从此交易所得款净额约为24.51亿港元，并录得未经审核收益约11.88亿港元。所得款项将用于推动集团更多涉及新材料及新科技的战略投资项目，以提速集团「环保化、终端化、服务化」的方向，为集团的长远发展打下坚实基础。此外，所得款项亦将用于偿还银行贷款及满足集团的一般营运资金需求。

叶氏化工主席叶志成先生表示：「尽管过去几年疫情及全球供应链危机，中国工业领域供应链仍受益于其强大布局，因此集团对于未来的发展更加有信心，集团深信与太盟强强连手继续推动溶剂业务的发展，将为业务伙伴和股东创造更多价值。展望将来，集团在专注整固基业的同时，亦会致力探索业务多元化，打造一个更稳健的化工平台，推进集团迈向『百年叶氏』的企业愿景。」

太盟董事会执行主席单伟建先生指出：「这一交易对叶氏化工和太盟而言可谓珠联璧合。太盟专门选择有独特性，进入门坎高，有科技实力的企业投资，使它们与太盟控制的其他企业合作，产生协同价值。此次合作特别有利环境保护和改善，使我们尤感振奋。」

来源： 新华财经

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太盟是一家领先并专注于亚太区的私市股权投资公司，三大业务板块包括私市股权投资、信贷与市场及不动产。太盟在亚太区所有主要市场均设有办事处。截至2022年6月30日，太盟的资产规模超过500亿美元。