【重磅】胶粘剂原料巨头瀚森拟拆分成2家强大的独立公司

    瀚森控股预计，HCC分离交易将以向瀚森控股普通股和认股权证的现持有人分配HCC100%股票的形式进行，HCC将是一家新的独立公司。HCC 剥离完成后，瀚森控股的现任股东将拥有瀚森控股和HCC的股份。如前所述，瀚森控股将向美国证券交易委员会提交S-1表格的注册声明，以在纽约证券交易所进行首次公开募股。

    瀚森董事长，总裁兼首席执行官Craig Rogerson表示：“今天是瀚森122年历史中激动人心的新篇章的开始，并且延续了我们聚焦重点、提高公司财务灵活性同时为股东创造长期价值的战略。凭借我们最近的强劲表现，并在对旨在释放我们业务价值的战略行动进行全面评估后，我们的董事会和管理团队确定现在是通过IPO和分拆寻求分离的适当时机。该交易将为每家公司提供大量流动性、更明确的战略重点和适当资本化的资产负债表，同时我们将继续满足客户的需求。这证明了我们的员工和我们对运营执行的关注，我们已到达这个成功的里程碑，我们事业的理想状态是成为两家强大的独立公司。”

瀚森控股保持强劲势头，与市场对环保建筑和涂料不断增长的需求保持一致

    分离后，瀚森控股将包括公司现有的胶粘剂和Versatic Acids™以及衍生物产品线。瀚森控股将继续保持强劲势头，主要受北美强劲的新住宅建设和改造需求，并获益于持续的产能扩张和创新产品研发以及市场对更可持续的建筑和涂料的需求所推动。作为一家独立公司，瀚森控股预计将拥有良好的现金流和更强劲的财务状况。

截至2020年12月31日，瀚森控股创下了25亿美元的历史净销售额，预计调整后净销售额约为14 亿美元。预计瀚森未来将维持适当的债务水平。

HCC具备扩大领导力和全球影响力的优势

    HCC将由瀚森控股以前的基础和特种环氧树脂产品线组成。HCC仍将是环氧树脂和环氧树脂组合的全球领先供应商。作为一家独立的公司，HCC将有更大的能力在有吸引力的全球市场中发展和扩大其领导地位。重要的是，HCC还专注于满足客户对更环保的解决方案的需求，并为风能和汽车行业提供创新解决方案。

    凭借其位于荷兰鹿特丹的高级管理团队，HCC希望保持强大的全球影响力。德克萨斯州斯塔福德市将作为其主要的美国办事处，而 HCC还将在中国上海设有一个行政办事处。此外，HCC将继续在德克萨斯州 Pernis 和 Deer Park运营世界级的环氧树脂工厂，并在美国、德国、西班牙和韩国开展其他制造业务。

    截至2020年12月31日止年度，HCC 的总销售额约为11亿美元。预计HCC未来将维持适当的债务水平。

经验丰富且久经考验的领导力

    Craig Rogerson 将继续领导瀚森控股，担任董事长、总裁兼首席执行官。George Knight将继续在瀚森控股担任执行副总裁兼首席财务官。Ann Frederix 现任瀚森控股涂料和复合材料高级副总裁，预计其将担任 HCC 的首席执行官。Joost Vierhout现任瀚森控股全球环氧树脂和 Versatics 高级财务总监，预计其将担任 HCC 的首席财务官。.

额外细节

    瀚森控股和 HCC 预计将签订一份共享服务协议，该协议将规定瀚森控股向 HCC 提供两家公司历来共享的某些服务或功能，以及一项或多项与服务相关的商业协议。瀚森控股对 HCC 的某些共享运营服务的所有权、管理、维护、支持和使用。

    HCC分离交易当前的目标是在2021年第四季度完成，须经董事会批准、监管机构批准以及税务和法律程序。

来源：瀚森