重磅！集泰股份募资三亿 扩充有机硅密封胶产能

近日，集泰股份公布非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书。公告显示，本次发行股票数量3271.54万股，发行股票价格9.17元/股，募集资金总额2.99亿元，募集资金净额2.77亿元。

本次发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

年产中性硅酮密封胶 80,000 吨和改性硅酮密封胶30,000 吨项目

该项目实施主体为集泰股份，将拟新建3 条中性硅酮胶生产线和1 条改性硅酮胶生产线。项目建成后，将形成年产8 万吨中性硅酮胶和3 万吨改性硅酮胶的产能。硅酮密封胶被广泛应用于幕墙、门窗、中空玻璃及室内装饰等建筑领域，起到粘结和密封作用。

中国经济新常态下，受宏观调控、融资政策等方面的影响，我国房地产行业市场竞争加剧，建筑工程用密封胶的市场竞争格局主要转变为产品质量、企业品牌和技术服务能力等方面的竞争。

近年，集泰以较高的产品质量、较为完善的市场服务力度及较高的品牌影响力经营规模迅速扩大，销量和销售收入急剧增长，公司产能利用趋于饱和。通过募投项目建设，可提升公司有机硅密封胶的生产能力，缓解产能压力，提升公司盈利水平。项目的成功，有助于公司缓解产能压力，满足市场需求，提升公司盈利水平。

同时，一直以来，公司定位于中高端市场，深耕中心城市和大客户群体，随着建筑工程密封胶行业的趋于集中，在“优胜劣汰”过程中，公司将紧抓行业机遇，通过募投项目建设，提升产品生产能力，扩大市场份额，提升公司盈利能力。

年产 15000 吨双组份硅橡胶和8000 吨乙烯基硅油项目

该项目实施主体为从化兆舜，项目拟新建甲类车间一座，分控制室一座，总电房一座，及相关配套设施。项目建成后，将形成年产 15,000 吨双组分硅橡胶和 8,000 吨乙烯基硅油的产能。乙烯基硅油系生产双组份硅橡胶的必需原材料，双组份硅橡胶则主要用于 LED 驱动电源、新能源汽车、电子电气和电力变压器等市场。

有机硅材料性能好，应用广泛，是国家战略新兴产业配套的重要材料，主要用于密封剂和粘合剂，是国家战略新兴产业，也是目前我国支持的重点发展方向。其中，有机硅灌封胶作为LED驱动电源中不可或缺的材料，以其优良的品质和产品性能，借助LED照明市场的增量需求和产品替代需求双重叠加的利好，市场前景广阔。

2019 年，公司收购兆舜科技 75%股权，兆舜科技主要从事工业电子类有机硅胶及硅油的研发、生产和销售，产品主要应用于 LED 照明（驱动电源）、新能源汽车、电子电气和电力变压器等。2020年，“兆舜”品牌升级更名成为“安泰”。

公司将通过募投项目建设，提升产品产能、生产效率和产品质量，有效抓住市场机遇，扩大市场份额，提升公司盈利水平。

公司主要产品